AI理财师

AI理财师 V2.00.03

2019-5-8更新
理财师必备的智能移动营销助手
移动办公效率营销文件管理

AI理财师app是一款理财顾问必备的智能移动展业工具。软件操作简单,功能强大,理财顾问可以利用软件随时随地管理、追踪潜在客户,并智能分析客户的投资意向,不错过每一个有意向的精准新客户。同时,软件还可以帮助理财顾问分析产品,更好的服务维系老客户。另外,还可以对产品舆情试试监控。大大提高了理财顾问的工作效率,减轻了工作负担,是理财顾问的必备营销神器。

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AI理财师app功能特点

1、专注服务理财师,理财助理——金融投顾的智能理财工具。

2、提供“营销获客、理财分析、智能服务”的核心功能。

3、实现与iFinD终端云端互通的安全理财工具,帮助理财师提高效率提升服务。

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AI理财师app功能特色

1、理财师机器人:人工智能人机对话理财师机器人,查数据、搜产品、问知识一句话搞定。
2、营销辅助工具:多维度内容转发,帮助理财师营销获客提供线索,实时掌握潜在客户投资意向。
3、产品分析:帮助理财经理快速应对各类产品,大数据历史回测帮助理财师指导客户长期持有产品。
4、产品舆情监控:以产品为维度,对基金股票、债券底层资产穿透,对发行方、信息等进行舆情抓取监控,帮助理财师管控产品及客户预期。
5、产品大数据:包含银行理财、基金、私募等各类产品数据查询。

AI理财师app更新日志

版本:V2.00.03 日期:2019年05月08日
1、首页全新改版。
2、产品对比新增基金对比。
3、新增转发精灵。
4、财经早报界面改版。
5、基金组合管理优化。

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